Fonctionnement de la bibliothèque.
Fonctionnement de la bibliothèque.
Fonctionnement de la bibliothèque.
L’onglet Bibliothèque de Haiku centralise la gestion des documents juridiques, regroupant la GED du cabinet et un espace personnel pour les imports manuels. Cet article détaille comment organiser, analyser et filtrer efficacement vos fichiers.
L’onglet Bibliothèque est conçu pour centraliser la gestion de vos documents juridiques. Cet espace regroupe tous les dossiers de votre cabinet ainsi que vos imports manuels, le tout organisé de manière structurée pour un accès rapide et intuitif.
Accès à la bibliothèque
L’onglet Bibliothèque est situé dans la barre latérale gauche, au bas de la liste des onglets. En cliquant dessus, vous accédez à deux sections principales.
Mon cabinet : Regroupe tous les dossiers et documents déjà intégrés dans votre GED (pas disponible pour l’offre promotionnelle
Espace personnel : Contient les documents ajoutés manuellement par les utilisateurs.
Fonctionnalités principales
Gestion des dossiers et documents
Actions possibles :
Double-clic : Ouvre directement le document ou le dossier sélectionné.
Menu contextuel (trois petits points) : Accessible à droite de chaque ligne, il permet plusieurs actions :
Analyser : Lance une analyse documentaire du fichier dans l’onglet Discussion.
Filtrer : Ouvre une nouvelle discussion avec des filtres appliqués au dossier ou fichier sélectionné.
Supprimer : Retire uniquement les fichiers de la section “mon espace personnel”.
b. Glisser-déposer
Pour ajouter des fichiers dans la section mon espace personnel, vous pouvez simplement glisser les documents directement depuis votre ordinateur dans la zone dédiée. Cette méthode rapide permet une gestion intuitive des imports.
Différences entre “Mon cabinet” et “mon espace personnel”
Mon cabinet : Correspond à la structure existante de votre GED. Vous y retrouverez l’ensemble des dossiers propres au cabinet, organisés selon vos standards. Les modifications dans cette section sont généralement restreintes pour éviter les erreurs accidentelles.
Mon espace personnel : Permet d’ajouter des fichiers manuellement. Ces documents sont indépendants de la structure de la GED et peuvent être modifiés, supprimés ou analysés selon vos besoins.
Actions avancées sur les fichiers
Analyse documentaire
Pour analyser un document, deux méthodes sont possibles :
Sélectionnez un document et utilisez le bouton “Analyser” en haut de la page.
b. Filtrage des dossiers
L’option “Filtrer” permet de créer une nouvelle discussion avec les filtres appliqués uniquement aux fichiers ou dossiers internes, tout en excluant les bases externes.
c. Créer un dossier
Conclusion
L’onglet Bibliothèque est un outil polyvalent et intuitif qui centralise toutes vos ressources documentaires. Que vous accédiez à des fichiers déjà stockés dans votre GED ou que vous ajoutiez de nouveaux documents via votre espace personnels, Haiku vous offre une gestion simplifiée et efficace de vos dossiers. N’hésitez pas à explorer toutes les fonctionnalités pour optimiser votre flux de travail quotidien.
Si besoin, n’hésitez pas à regarder la vidéo sur le fonctionnement de la bibliothèque.
L’onglet Bibliothèque est conçu pour centraliser la gestion de vos documents juridiques. Cet espace regroupe tous les dossiers de votre cabinet ainsi que vos imports manuels, le tout organisé de manière structurée pour un accès rapide et intuitif.
Accès à la bibliothèque
L’onglet Bibliothèque est situé dans la barre latérale gauche, au bas de la liste des onglets. En cliquant dessus, vous accédez à deux sections principales.
Mon cabinet : Regroupe tous les dossiers et documents déjà intégrés dans votre GED (pas disponible pour l’offre promotionnelle
Espace personnel : Contient les documents ajoutés manuellement par les utilisateurs.
Fonctionnalités principales
Gestion des dossiers et documents
Actions possibles :
Double-clic : Ouvre directement le document ou le dossier sélectionné.
Menu contextuel (trois petits points) : Accessible à droite de chaque ligne, il permet plusieurs actions :
Analyser : Lance une analyse documentaire du fichier dans l’onglet Discussion.
Filtrer : Ouvre une nouvelle discussion avec des filtres appliqués au dossier ou fichier sélectionné.
Supprimer : Retire uniquement les fichiers de la section “mon espace personnel”.
b. Glisser-déposer
Pour ajouter des fichiers dans la section mon espace personnel, vous pouvez simplement glisser les documents directement depuis votre ordinateur dans la zone dédiée. Cette méthode rapide permet une gestion intuitive des imports.
Différences entre “Mon cabinet” et “mon espace personnel”
Mon cabinet : Correspond à la structure existante de votre GED. Vous y retrouverez l’ensemble des dossiers propres au cabinet, organisés selon vos standards. Les modifications dans cette section sont généralement restreintes pour éviter les erreurs accidentelles.
Mon espace personnel : Permet d’ajouter des fichiers manuellement. Ces documents sont indépendants de la structure de la GED et peuvent être modifiés, supprimés ou analysés selon vos besoins.
Actions avancées sur les fichiers
Analyse documentaire
Pour analyser un document, deux méthodes sont possibles :
Sélectionnez un document et utilisez le bouton “Analyser” en haut de la page.
b. Filtrage des dossiers
L’option “Filtrer” permet de créer une nouvelle discussion avec les filtres appliqués uniquement aux fichiers ou dossiers internes, tout en excluant les bases externes.
c. Créer un dossier
Conclusion
L’onglet Bibliothèque est un outil polyvalent et intuitif qui centralise toutes vos ressources documentaires. Que vous accédiez à des fichiers déjà stockés dans votre GED ou que vous ajoutiez de nouveaux documents via votre espace personnels, Haiku vous offre une gestion simplifiée et efficace de vos dossiers. N’hésitez pas à explorer toutes les fonctionnalités pour optimiser votre flux de travail quotidien.
Si besoin, n’hésitez pas à regarder la vidéo sur le fonctionnement de la bibliothèque.
L’onglet Bibliothèque est conçu pour centraliser la gestion de vos documents juridiques. Cet espace regroupe tous les dossiers de votre cabinet ainsi que vos imports manuels, le tout organisé de manière structurée pour un accès rapide et intuitif.
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Mon cabinet : Regroupe tous les dossiers et documents déjà intégrés dans votre GED (pas disponible pour l’offre promotionnelle
Espace personnel : Contient les documents ajoutés manuellement par les utilisateurs.
Fonctionnalités principales
Gestion des dossiers et documents
Actions possibles :
Double-clic : Ouvre directement le document ou le dossier sélectionné.
Menu contextuel (trois petits points) : Accessible à droite de chaque ligne, il permet plusieurs actions :
Analyser : Lance une analyse documentaire du fichier dans l’onglet Discussion.
Filtrer : Ouvre une nouvelle discussion avec des filtres appliqués au dossier ou fichier sélectionné.
Supprimer : Retire uniquement les fichiers de la section “mon espace personnel”.
b. Glisser-déposer
Pour ajouter des fichiers dans la section mon espace personnel, vous pouvez simplement glisser les documents directement depuis votre ordinateur dans la zone dédiée. Cette méthode rapide permet une gestion intuitive des imports.
Différences entre “Mon cabinet” et “mon espace personnel”
Mon cabinet : Correspond à la structure existante de votre GED. Vous y retrouverez l’ensemble des dossiers propres au cabinet, organisés selon vos standards. Les modifications dans cette section sont généralement restreintes pour éviter les erreurs accidentelles.
Mon espace personnel : Permet d’ajouter des fichiers manuellement. Ces documents sont indépendants de la structure de la GED et peuvent être modifiés, supprimés ou analysés selon vos besoins.
Actions avancées sur les fichiers
Analyse documentaire
Pour analyser un document, deux méthodes sont possibles :
Sélectionnez un document et utilisez le bouton “Analyser” en haut de la page.
b. Filtrage des dossiers
L’option “Filtrer” permet de créer une nouvelle discussion avec les filtres appliqués uniquement aux fichiers ou dossiers internes, tout en excluant les bases externes.
c. Créer un dossier
Conclusion
L’onglet Bibliothèque est un outil polyvalent et intuitif qui centralise toutes vos ressources documentaires. Que vous accédiez à des fichiers déjà stockés dans votre GED ou que vous ajoutiez de nouveaux documents via votre espace personnels, Haiku vous offre une gestion simplifiée et efficace de vos dossiers. N’hésitez pas à explorer toutes les fonctionnalités pour optimiser votre flux de travail quotidien.
Si besoin, n’hésitez pas à regarder la vidéo sur le fonctionnement de la bibliothèque.
